大模型改變世界之前，先改變了百度
作者｜閆妍
出品｜網(wǎng)易科技《態(tài)℃》欄目
AI能力是百度的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。在上半年，生成式AI浪潮席卷全球，大模型改變世界達(dá)成共識(shí)，這種競(jìng)爭(zhēng)力被再次放大，百度正在迎來(lái)最好的機(jī)遇。
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8月22日晚間，百度發(fā)布了截至2023年6月30日的第二季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，營(yíng)收和利潤(rùn)雙雙實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，超市場(chǎng)預(yù)期。
第二季度，百度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收341億元，同比增長(zhǎng)15%；歸屬于百度的凈利潤(rùn)為52億元人民幣，同比增長(zhǎng)43%；non-GAAP下歸屬百度的凈利潤(rùn)達(dá)到80億元，同比增長(zhǎng)44%。
其中，百度核心收入264億元，同比增長(zhǎng)14%。百度核心的在線營(yíng)銷收入為196億元，同比增長(zhǎng)15%。百度核心的非廣告收入達(dá)到68億元，同比增長(zhǎng)12%。
百度智能云方面，第二季度簽約客戶數(shù)量持續(xù)增加，包括興業(yè)銀行、南網(wǎng)總調(diào)、漢得信息、金蝶、軟通動(dòng)力等外部企業(yè)。
智能駕駛方面，第二季度蘿卜快跑提供了71.4萬(wàn)次乘車服務(wù)，同比增長(zhǎng)149%。截至2023年6月30日，蘿卜快跑累計(jì)向公眾提供的乘車服務(wù)數(shù)量達(dá)到330萬(wàn)次。
百度App方面，月活躍用戶達(dá)6.77億，同比上漲8%，用戶基本盤穩(wěn)健。
正如百度創(chuàng)始人李彥宏所言，生成式AI和大語(yǔ)言模型在許多行業(yè)具有巨大變革能力，為百度提供了重大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。
一、營(yíng)銷費(fèi)用大幅增加，百度all in大模型并非沒有代價(jià)
從本季度財(cái)報(bào)來(lái)看，以廣告業(yè)務(wù)為代表的第一曲線，仍是百度的增長(zhǎng)核心。
第二季度，百度核心收入264億元，同比增長(zhǎng)14%。百度核心經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)（non-GAAP）同比增長(zhǎng)27%至65.1億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率為25%，相比2022年第二季度的22%和2023年第一季度的23%有所提升。
本季度百度在線營(yíng)銷貢獻(xiàn)了強(qiáng)勁的現(xiàn)金流，百度核心的在線營(yíng)銷收入為196億元，同比增長(zhǎng)15%，推動(dòng)集團(tuán)利潤(rùn)增長(zhǎng)。百度核心在經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生了約97億元凈現(xiàn)金流。
在第一曲線穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，以智能云為核心的百度第二曲線也有著不錯(cuò)的增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中的關(guān)鍵正是當(dāng)下炙手可熱的大語(yǔ)言模型技術(shù)。本季度，百度核心的非廣告收入，主要由云與其他AI業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)12%，達(dá)到了68億元。
文心一言的大模型能力接入百度智能云中，為百度的B端服務(wù)能力帶來(lái)能力提升。百度集團(tuán)執(zhí)行副總裁、百度智能云事業(yè)群總裁沈抖曾表示，文心一言將通過百度智能云對(duì)外提供服務(wù)，率先在內(nèi)容和信息相關(guān)的行業(yè)和場(chǎng)景落地。隨著大模型能力的不斷接入，或?qū)榘俣仍茦I(yè)務(wù)帶來(lái)更強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)能。
本季度，百度移動(dòng)生態(tài)也帶來(lái)了新的增量。百度APP于2023年6月的月活躍用戶達(dá)到了6.77億，同比上漲8%。托管頁(yè)收入占據(jù)2023年第二季度百度核心業(yè)務(wù)在線營(yíng)銷收入的52%。
而在費(fèi)用層面，本季度百度的收入成本也同比增加了7%，達(dá)到了162億元。百度解釋，主要是由于內(nèi)容成本和流量獲取成本的增加。
值得關(guān)注的是，本季度百度的銷售、一般和管理費(fèi)用達(dá)到了63億元，同比增長(zhǎng)32%，占據(jù)整體收入成本的近四成。百度解釋，主要是由于渠道支出和促銷費(fèi)用的增加。自建大語(yǔ)言模型是一件極“重”的生意，盈利離不開龐大的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、不斷提升的運(yùn)轉(zhuǎn)效率以及強(qiáng)有力的營(yíng)銷策略。從營(yíng)銷費(fèi)用的大幅增加可以看出，百度all in大模型并非沒有代價(jià)。
而在“百模大戰(zhàn)”之下，本季度百度研究與開發(fā)費(fèi)用則與去年同期基本持平。百度本季度研究與開發(fā)費(fèi)用為64億元，同比增長(zhǎng)1%，主要用于文心一言研究投入的服務(wù)器折舊費(fèi)用和云相關(guān)費(fèi)用的增加，以及部分人員相關(guān)費(fèi)用的減少所抵消。
截至2023年6月30日，百度自由現(xiàn)金流為79億元人民幣，不包括愛奇藝的自由現(xiàn)金流為71億元人民幣。
2、 大模型重構(gòu)全線業(yè)務(wù)，商業(yè)探索迎來(lái)更多可能性
今年3月，百度發(fā)布大模型產(chǎn)品“文心一言”。6月，百度CEO李彥宏表示，百度文心大模型已經(jīng)迭代到3.5版本。李彥宏強(qiáng)調(diào)，“在數(shù)據(jù)質(zhì)量、生成效果和內(nèi)容安全性上，都得到了明顯提升?！?/p>
據(jù)IDC發(fā)布的《AI大模型技術(shù)能力評(píng)估報(bào)告，2023》顯示，文心大模型3.5拿下12項(xiàng)指標(biāo)的7個(gè)滿分，綜合評(píng)分、算法模型、行業(yè)覆蓋均為第一。
百度過去十年，無(wú)論是算力、框架、模型、應(yīng)用，各個(gè)層面十年如一日?qǐng)?jiān)持積累，在發(fā)展人工智能的決心和投入程度，讓外界看到了堅(jiān)定感。
目前，百度已經(jīng)構(gòu)建起了全棧式自主可控的AI四層架構(gòu)：芯片層面，百度在芯片層的布局是昆侖芯，已經(jīng)量產(chǎn)幾萬(wàn)片，昆侖芯第三代預(yù)計(jì)2024年初量產(chǎn)；框架層面，百度的飛槳在中國(guó)的市場(chǎng)綜合份額排第一；模型層面百度推出了“文心一言”，還同步在布局交通大模型、能源大模型等行業(yè)大模型；應(yīng)用層面，包括AI原生應(yīng)用，百度基于文心大模型打造“AI伙伴”、“AI BOT”等功能目前正在內(nèi)測(cè)中。
這也意味著，百度文心一言做到了數(shù)據(jù)可控、框架可控、模型可控。在全球大模型博弈中，體現(xiàn)了高水平的科技自立自強(qiáng)。
但李彥宏的野心不止于此，百度真正要做的是通過AI能力反哺業(yè)務(wù)，將百度的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步放大。他不止一次提出，百度所有業(yè)務(wù)都將基于“文心一言”進(jìn)行重構(gòu)。
目前，圍繞文心大模型重構(gòu)全線業(yè)務(wù)，百度已經(jīng)取得了階段性的成績(jī)。
搜索方向，基于文心大模型研發(fā)的“AI伙伴”、“AI BOT”等功能目前正在內(nèi)測(cè)中；百度文庫(kù)，宣布內(nèi)測(cè)“智能文檔助手”，擁有服務(wù)式創(chuàng)建、啟發(fā)式參考、多格式轉(zhuǎn)換和智能化管理等四大亮點(diǎn)；百度如流，如流超級(jí)助手等多個(gè)應(yīng)用已在百度內(nèi)部辦公場(chǎng)景使用；百度網(wǎng)盤，基于文心大模型推出“云一朵”智能助理；文心一言上線百度搜索、覽卷文檔、E言易圖、說(shuō)圖解畫、一鏡流影五大插件。
同時(shí)，圍繞文心大模型構(gòu)建的生態(tài)也愈加繁榮。例如，飛槳社區(qū)已凝聚800萬(wàn)開發(fā)者，服務(wù)22萬(wàn)家企事業(yè)單位，基于飛槳?jiǎng)?chuàng)建了80萬(wàn)個(gè)模型。
今年5月，百度宣布啟動(dòng)“文心杯”創(chuàng)業(yè)大賽，并設(shè)立10億投資基金。“文心杯”最高獎(jiǎng)項(xiàng)為價(jià)值1000萬(wàn)元早期投資，在1個(gè)月內(nèi)吸引了近100項(xiàng)目參與。
抓住生成式AI的機(jī)遇，百度正在主動(dòng)求新求變，或許這是百度成立以來(lái)最重要的價(jià)值重估機(jī)會(huì)。
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