潤建股份: 關(guān)于“潤建轉(zhuǎn)債”即將停止轉(zhuǎn)股暨贖回前最后一個交易日的重要提示性公告

來源: 證券之星 2023-08-20 16:56:56

證券代碼:002929????證券簡稱:潤建股份????公告編號:2023-094


【資料圖】

債券代碼:128140????債券簡稱:潤建轉(zhuǎn)債

??????????????潤建股份有限公司

????關(guān)于“潤建轉(zhuǎn)債”即將停止轉(zhuǎn)股暨贖回前

????????最后一個交易日的重要提示性公告

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和

完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示:

轉(zhuǎn)債”,將按照100.71元/張的價格強制贖回。本次“潤建轉(zhuǎn)債”贖回價格與“潤

建轉(zhuǎn)債”停止交易和轉(zhuǎn)股前的市場價格存在較大差異,如果投資者不能在2023年

月21日收市后,未實施轉(zhuǎn)股的“潤建轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。截至2023年8月18日收

市后,距離2023年8月22日(“潤建轉(zhuǎn)債”贖回日)僅剩1個交易日。

??公司特別提醒“潤建轉(zhuǎn)債”持有人注意在期限內(nèi)完成轉(zhuǎn)股。

特別提示:

司深圳分公司(以下簡稱“中登公司”)核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。

制贖回。本次贖回完成后,“潤建轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所(以下簡稱“深交

所”)摘牌?!皾櫧ㄞD(zhuǎn)債”持有人持有的“潤建轉(zhuǎn)債”如存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的,

建議在停止交易日前解除質(zhì)押和凍結(jié),以免出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。

?????潤建股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年7月21日召開的第五屆董

事會第四次會議審議通過了《關(guān)于提前贖回“潤建轉(zhuǎn)債”的議案》,公司股票(證

券簡稱:潤建股份,證券代碼:002929)自2023年7月3日至2023年7月21日期間

已有15個交易日的收盤價不低于“潤建轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格25.95元/股的130%(含

簡稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”)的約定,已觸發(fā)“潤建轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條

款。

?????結(jié)合當(dāng)前市場及公司自身情況,經(jīng)過審慎考慮,公司董事會同意公司行使“潤

建轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利,按照可轉(zhuǎn)債面值(人民幣100元)加當(dāng)期應(yīng)計利息的

價格贖回在贖回登記日收市后在中登公司登記在冊的全部未轉(zhuǎn)股“潤建轉(zhuǎn)債”。

現(xiàn)將“潤建轉(zhuǎn)債”贖回的有關(guān)事項公告如下:

?????一、“潤建轉(zhuǎn)債”基本情況

?????(一)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況

?????經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]2953號”核準(zhǔn),公司于2020年12

月7日公開發(fā)行了1,090.00萬張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值100元,發(fā)行總額

配售,原股東優(yōu)先配售后余額(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系

統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,認購金額不足109,000萬元的部分由保薦機構(gòu)(主

承銷商)余額包銷。

???(二)可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

???經(jīng)深交所“深證上〔2020〕1267號”文同意,公司109,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債

券于2020年12月29日起在深交所掛牌交易,債券簡稱“潤建轉(zhuǎn)債”,債券代碼

“128140.SZ”。

???(三)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

???根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《可轉(zhuǎn)債募集說明書》,本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券

轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日

止,即2021年6月15日(由于2021年6月14日為非交易日,順延至2021年6月15

日)至2026年12月6日(由于2026年12月6日為非交易日,實際轉(zhuǎn)股截止日期為

???(四)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整情況

???本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為26.55元/股,經(jīng)調(diào)整后的最新轉(zhuǎn)股價格為

利潤分配預(yù)案的議案》,以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本(220,746,347

股)為基數(shù)每10股派送現(xiàn)金1.50元(含稅)。根據(jù)利潤分配方案,“潤建轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價格由26.55元/股調(diào)整為26.40元/股,調(diào)整后的價格自2021年6月7日起生效。

詳見《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》(公告編號:2021-051)

利潤分配預(yù)案的議案》,以截至2022年4月20日公司總股本228,748,462股為基數(shù)

向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元(含稅)。根據(jù)利潤分配方案,“潤建轉(zhuǎn)債”

的轉(zhuǎn)股價格由26.40元/股調(diào)整為26.20元/股,調(diào)整后的價格自2022年7月11日起生

效。詳見《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》(公告編號:2022-060)。

利潤分配預(yù)案的議案》,以公司總股本232,785,930股剔除已回購股份1,227,200股

后的231,558,730股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金2.50元(含稅)。根據(jù)利

潤分配方案,“潤建轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由26.20元/股調(diào)整為25.95元/股,調(diào)整后的

價格自2023年6月14日起生效。詳見《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》

(公告編號:2023-054)。

??二、贖回情況概述

??(一)觸發(fā)贖回情形

??自?2023?年?7?月?3?日至?2023?年?7?月?21?日,公司股票(證券簡稱:潤建股份,

證券代碼:002929)已有?15?個交易日的收盤價不低于“潤建轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價

格?25.95?元/股的?130%(含?130%)。根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定,已觸發(fā)

“潤建轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

??(二)有條件贖回條款

??根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的約定,“潤建轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下:

??在轉(zhuǎn)股期內(nèi),當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時,公司有權(quán)決定按照以面值加當(dāng)

期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債:

??①在轉(zhuǎn)股期內(nèi),如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日

的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?130%(含?130%);

??②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足?3,000?萬元時。

??當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365

??IA:指當(dāng)期應(yīng)計利息;

??B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額;

??i:指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率;

??t:指計息天數(shù),即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數(shù)(算頭不算尾)。

??若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算,調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收

盤價格計算。

??三、贖回實施安排

??(一)贖回價格及依據(jù)

??根據(jù)《可轉(zhuǎn)債募集說明書》中關(guān)于有條件贖回條款的約定,“潤建轉(zhuǎn)債”贖

回價格為?100.71?元/張,計算過程如下:

??當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365

??IA:指當(dāng)期應(yīng)計利息;

??B:指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額:100?元/

張;

??i:指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率:1.00%;

??t:指計息天數(shù),即從上一個付息日(2022?年?12?月?7?日)起至本計息年度贖

回日(2023?年?8?月?22?日)止的實際日歷天數(shù)為?258?天(算頭不算尾)。

??每張債券當(dāng)期應(yīng)計利息?IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.71?元/張。

??每張債券贖回價格=債券面值+當(dāng)期應(yīng)計利息=100+0.71=100.71?元/張。

??扣稅后的贖回價格以中登公司核準(zhǔn)的價格為準(zhǔn)。公司不對持有人的利息所得

稅進行代扣代繳。

??(二)贖回對象

??截至贖回登記日(2023?年?8?月?21?日)收市后在中登公司登記在冊的全體

“潤建轉(zhuǎn)債”持有人。

??(三)贖回程序及時間安排

債”持有人本次贖回的相關(guān)事項。

記日(2023?年?8?月?21?日)收市后在中登公司登記在冊的“潤建轉(zhuǎn)債”。本次贖

回完成后,“潤建轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。

債”贖回款將通過可轉(zhuǎn)債托管券商直接劃入“潤建轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。

媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。

??(四)咨詢方式

??聯(lián)系部門:公司證券部

??聯(lián)系電話:020-87596583

??四、公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級

管理人員在贖回條件滿足前的六個月內(nèi)交易“潤建轉(zhuǎn)債”的情況

??經(jīng)核實,在本次“潤建轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前6個月內(nèi)(即2023年1月21日至

事、高級管理人員不存在交易“潤建轉(zhuǎn)債”的情形。

??五、其他需說明的事項

進行轉(zhuǎn)股申報。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

小單位為1股;同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的,將合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。可轉(zhuǎn)債持

有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是1股的整數(shù)倍,轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為1股的可轉(zhuǎn)債余額,

公司將按照深交所等部門的有關(guān)規(guī)定,在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個交易日

內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債余額以及該余額對應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)付利息。

申報后次一交易日上市流通,并享有與原股份同等的權(quán)益。

??六、備查文件

的核查意見;

法律意見書。

??特此公告。

?????????????????????????????潤建股份有限公司

????????????????????????????????董?事?會

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