2023年A股農(nóng)商銀行半年報掃描 息差收窄致盈利增速放緩 但資產(chǎn)質(zhì)量普遍向好

來源: 中國金融新聞網(wǎng) 2023-09-07 17:06:56

到上月末,A股10家上市農(nóng)商銀行2023年半年報悉數(shù)披露。

從披露信息看,10家農(nóng)商銀行總資產(chǎn)規(guī)模均有所提升;盡管仍受到息差收窄影響,但營業(yè)收入和歸母凈利潤基本都實現(xiàn)增長。更突出的是,這10家銀行都保持住了較高的資產(chǎn)質(zhì)量,這讓機構(gòu)可以更好應(yīng)對下一階段可能仍存在的潛在風(fēng)險暴露。

息差收窄提速


(資料圖片)

根據(jù)半年報,10家上市農(nóng)商銀行總資產(chǎn)規(guī)模在2023年上半年都有增長。其中,首家披露半年報的瑞豐農(nóng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模增速最快,較年初增長18.97%。這樣的增幅讓該行總資產(chǎn)規(guī)模達到1899.09億元,在今年上半年超過江陰農(nóng)商銀行,成為A股農(nóng)商銀行中規(guī)模排在第9位的機構(gòu)。相對應(yīng),江陰農(nóng)商銀行總資產(chǎn)在上半年末提升至1759.7億元,增幅為4.28%。此外,常熟農(nóng)商銀行、紫金農(nóng)商銀行和蘇州農(nóng)商銀行上半年資產(chǎn)規(guī)模增速也都在10%以上,分別為10.4%、10.4%和10.49%。

相較于2022年,2023年上半年A股上市農(nóng)商銀行盈利指標(biāo)增幅縮小,這主要與銀行機構(gòu)息差普遍進一步縮窄有關(guān)。

在10家A股上市農(nóng)商銀行中,只有江陰農(nóng)商銀行凈息差調(diào)增了兩個基點至2.2%,其他9家銀行息差均降低。常熟農(nóng)商銀行凈息差降幅較小,僅降低兩個基點,凈息差絕對值有3%,在A股農(nóng)商銀行中仍是最高的。今年上半年,凈息差降幅在30個基點以上的是蘇州農(nóng)商銀行和瑞豐農(nóng)商銀行,其中瑞豐農(nóng)商銀行的降幅達到0.38個百分點,蘇州農(nóng)商銀行凈息差則下降了0.31個百分點,不過前者凈息差水平仍在1.8%以上。其他凈息差仍保持在1.8%以上的機構(gòu)還包括青島農(nóng)商銀行(1.86%)和張家港農(nóng)商銀行(2.05%)。

整體看,今年上半年A股農(nóng)商銀行息差水平整體降幅較往年增大,這與全行業(yè)情況相一致,也在較大程度上致使其盈利增速有所放緩。10家銀行機構(gòu)中,常熟農(nóng)商銀行盈利能力仍然最突出。該行上半年營收實現(xiàn)12.36%的增幅;由于信用減值損失的降低,歸母凈利潤增速達到20.82%。另外兩家營收增幅較大的是上海農(nóng)商銀行和瑞豐農(nóng)商銀行,分別增長了7.93%和8.19%,相應(yīng)的歸母凈利潤增幅則為18.47%和16.8%。受凈息差影響,無錫農(nóng)商銀行利息凈收入微降1.53%且營收增幅不大,但因為該行信用減值損失大幅降低,歸母凈利潤增速高達20.68%。相較于去年,青島農(nóng)商銀行盈利能力回升,上半年營收增長4.87%,歸母凈利潤提升8.17%。而重慶農(nóng)商銀行是10家機構(gòu)中唯一一家營收出現(xiàn)負增長的銀行。該行營收在今年上半年下降了3.03%,歸母凈利潤上漲9.52%。

在分析2022年年報時,記者發(fā)現(xiàn)上市農(nóng)商銀行已在構(gòu)建“以客戶為中心”的綜合化服務(wù)體系,通過完善差異化服務(wù)和提高中間收入應(yīng)對息差收窄的大趨勢。今年的半年報顯示,這一系列舉措仍在發(fā)揮重要作用。上海農(nóng)商銀行上半年實現(xiàn)中間收入15.08,同比增長26.21%,其在營收中占比已達到10.86%。根據(jù)半年報,該行中收增長主要源于代理業(yè)務(wù)手續(xù)費收入提升——今年上半年,居民財富管理需求持續(xù)恢復(fù),該行也在相關(guān)代銷業(yè)務(wù)上持續(xù)發(fā)力。與此同時在對公業(yè)務(wù)中,上海農(nóng)商銀行主動把握郊區(qū)市場優(yōu)勢,聚焦和服務(wù)“五個新城”建設(shè)。報告期內(nèi),該行在“五個新城”所在區(qū)域累計新發(fā)放對公貸款306.49億元,對公授信客戶增至5333,對業(yè)務(wù)增長貢獻顯著。瑞豐農(nóng)商銀行則明確堅持從客群集聚、規(guī)模擴張、中收提升三個方向持續(xù)發(fā)力,穩(wěn)步推進大零售轉(zhuǎn)型深化。一轉(zhuǎn)中收拖累營收的局面,該行今年上半年實現(xiàn)中間收入220萬元,其中各類代銷產(chǎn)品金額較上年同期增長79.72%;該行企業(yè)貸款和普惠小微貸款余額也都實現(xiàn)了超過20%的增幅。

另外值得關(guān)注的是,上海農(nóng)商銀行、瑞豐農(nóng)商銀行和重慶農(nóng)商銀行非按揭類貸款占比均有所提升,這在一定程度上展現(xiàn)了他們持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的效果。截至6月末,上述三家農(nóng)商銀行的個人住房貸款余額相較年初分別減少40.76億元、22.88億元和21.19億元,降幅分別為3.60%、14.75%和2.18%。

資產(chǎn)質(zhì)量呈現(xiàn)向好態(tài)勢

盡管息差收窄帶來盈利增速放緩,但今年A股上市農(nóng)商銀行資產(chǎn)質(zhì)量明顯向好。

在10家機構(gòu)中,只有上海農(nóng)商銀行不良貸款率微升1個基點,至0.95%,其他9家均進一步好轉(zhuǎn)或保持較低不良率。加上上海農(nóng)商銀行,共有7家A股上市農(nóng)商銀行不良率在1%以下。

常熟農(nóng)商銀行今年上半年繼續(xù)在行業(yè)中保持資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)勢。該行不良貸款率在這半年下降了6個基點,至0.75%;撥備覆蓋率則上升至550.45%。無錫農(nóng)商銀行資產(chǎn)質(zhì)量也領(lǐng)先同行,該行不良率為0.77%,較年初降低0.04個百分點;撥備覆蓋率略高于常熟農(nóng)商銀行,為553.72%。張家港農(nóng)商銀行的資產(chǎn)質(zhì)量也較好。該行不良貸款率為0.88%,撥備覆蓋率也保持在500%以上。到上半年末,瑞豐農(nóng)商銀行和江陰農(nóng)商銀行的不良貸款率均為0.98%,但前者撥備覆蓋率為298.94%,后者撥備覆蓋率為500.21%。記者在整理了歷年數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),瑞豐農(nóng)商銀行近年來不良貸款率一直在逐年下降,但都未降至1%以下。今年能夠?qū)崿F(xiàn)不良“雙降”且不良貸款率降至1%以下,也是所在區(qū)域客戶資質(zhì)向好同時該行近年來加強資產(chǎn)質(zhì)量管控的共同體現(xiàn)。上述這些銀行機構(gòu)的關(guān)注類貸款占比也較低,這進一步佐證了他們的綜合風(fēng)控水平。除了盈利能力改善,青島農(nóng)商銀行在今年上半年資產(chǎn)質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)。盡管該行不良貸款率仍略高出商業(yè)銀行水平,但較年初已明顯降低了26個基點;該行撥備覆蓋率也提升至237.14%。該行在半年報中稱,該行持續(xù)加大不良資產(chǎn)核銷及處置力度,同時根據(jù)貸款規(guī)模增長、市場經(jīng)營環(huán)境等因素,加大撥備計提力度,增強風(fēng)險抵御能力。

不過,從半年報情況看,在經(jīng)營承壓的大環(huán)境下,資本充足率仍是中小銀行需要共同面對的問題。在10家農(nóng)商銀行中,只有無錫農(nóng)商銀行、張家港農(nóng)商銀行和蘇州農(nóng)商銀行資本充足率指標(biāo)較年初提升。其中,無錫農(nóng)商銀行一級資本和核心一級資本充足率分別提升了0.56和0.59個百分點,增至12.86%和11.56%;蘇州農(nóng)商銀行資本充足率增長21個基點,一級資本和核心一級資本充足率分別提升29個基點。資產(chǎn)規(guī)模在上半年增幅最大的瑞豐農(nóng)商銀行資本消耗也最明顯,該行三個資本充足率指標(biāo)分別降低了1.37、1.41和1.41個百分點,此外,紫金農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、常熟農(nóng)商銀行資產(chǎn)充足率指標(biāo)下降也較多。

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